官网APP获悉，谷歌周三美股盘中，合作博通(AVGO.US)吸引了市场的传闻场定目光。知名投资机构Wedbush Securities对有关媒体报告作出评论，影响报道称联发科(MediaTek)可能取代博通成为谷歌张量处理单元（TPU）的博通主要设计合作伙伴，后者在此领域一直占据主导地位。谷歌尽管有此传闻，合作博通股价截至周三收盘微涨0.51%，传闻场定而周二全球芯片股暴跌时则下跌逾3%。影响

Wedbush指出，博通若谷歌确实将TPU设计转向联发科，谷歌将削弱市场对博通在定制ASIC市场的合作竞争优势认知。此外，传闻场定这一变化也将显著提升联发科2028年的影响盈利预期。另一方面，博通博通正逐步将自身从“谷歌TPU供应链领导者”转型为集成AI解决方案提供商，专注于AI ASIC定制芯片、网络基础设施及数据中心光互连。

联发科介入博通的优势市场

Wedbush分析师Matt Bryson提到，若消息属实，这将对AI ASIC半导体行业产生深远影响。市场对博通在AI ASIC领域的地位将受到削弱，而联发科的增长预期将显著上升。谷歌未就此消息做出评论，但据《Commercial Times》报导，谷歌计划在2028年将下一代TPU算力集群的设计工作转向联发科，可能与谷歌的技术延误有关。

博通全栈AI算力的发展

博通正在进军定制AI芯片市场，这是推动公司估值及基本面增长的重要因素。据博通与迈威尔的最新财报，AI ASIC需求的增长已迅速转化为销售收入，预计2027年AI芯片销售将超过1000亿美元。2026年Q2 AI半导体收入预计将达108亿美元，同比增长143%，显示出强劲的市场需求。

在网络基础设施方面，博通正处于实现高性能以太网交换与光互连的战略地位。博通的Tomahawk 6芯片已实现单芯片102.4Tbps的交换能力，为AI数据中心高效能提供了可能。

博通的新一轮增长逻辑并非仅是对抗英伟达，而是成为AI云计算提供商，提供巨量级定制算力和网络基础设施。与OpenAI的合作，推出面向大语言模型的Jalapeño AI加速器，进一步展现了博通在市场中的全栈协作能力。

最新的市场分析表明，修改后的目标价反映出华尔街对博通的乐观预期：摩根大通将目标价上调至580美元，BofA为530美元，Evercore为582美元，HSBC则更是将目标价提高到600美元，主要基于对ASIC营收及关键客户增长的预期。

目前博通的股价约为382.07美元，市值接近1.82万亿美元。华尔街的平均目标价在493.24美元到630美元之间，其中630美元目标价对应的市值接近3万亿美元。分析师们的看涨逻辑集中在博通在AI相关营收的强劲表现及其在多个领域的市场竞争力。